MERITIS, société de conseil en technologies de 875 collaborateurs, annonce ce jour l’ouverture de son capital à iXO Private Equity et Société Générale Capital Partenaires, fonds d’investissement d’une grande banque française et client historique du groupe. Cette opération permet à Sébastien Videment, actuel Directeur Général de la société, d’en devenir l’actionnaire de référence. Les managers clefs intègrent le capital du Groupe à cette occasion. Cette étape va permettre à MERITIS de bénéficier du soutien de deux partenaires stratégiques afin d’accélérer son développement international et d’accompagner sa très forte croissance sur un marché particulièrement dynamique.   

Fondée en 2007 par Gilles Duret et Sébastien Videment, MERITIS n’a cessé de se développer jusqu’à devenir un partenaire de premier plan de la transformation digitale des entreprises avec une présence sur l’ensemble du territoire au travers de ses entités à Paris et en région (Sophia Antipolis, Aix-en-Provence, Montpellier, Nantes…). Historiquement spécialisée dans le secteur financier, MERITIS a étendu depuis 2015 son savoir-faire à d’autres secteurs ayant un fort besoin de conseil, de pilotage et de développement IT.

Son maillage territorial, son positionnement et son expertise lui permettent aujourd’hui de s’imposer comme un acteur de référence en France dans l’accompagnement de projets de transformation digitale. Le Groupe connaît depuis plusieurs années une croissance organique très forte, son chiffre d’affaires ayant plus que doublé en 4 ans, pour atteindre près de 80M€ en 2022.

Fort de cette croissance, d’un important portefeuille clients et d’une assise financière solide, MERITIS écrit aujourd’hui une nouvelle page de son histoire. Pour accompagner sa stratégie de croissance en France et bientôt à l’international, le Groupe fait entrer à son capital iXO Private Equity et Société Générale Capital Partenaires.

A l’occasion de cette opération, Sébastien Videment, nouveau Président de MERITIS, pourra s’appuyer sur son comité de Direction résolument engagé et investi dans la trajectoire et la réussite du Groupe. L’ensemble des équipes de MERITIS pourra s’associer à ce projet avec la mise en place en 2023 d’un programme d’actionnariat salarié. Cette mesure fait écho aux valeurs fortes et partagées de proximité humaine et de bienveillance qui caractérisent le Groupe depuis ses débuts.

 « Notre volonté de poursuivre et d’intensifier le développement de nos activités en France et à l’international nous a conduit à nous rapprocher de nouveaux partenaires afin de consolider nos positions sur nos marchés et chez nos clients.  Ces discussions ont aujourd’hui abouti et nous sommes très heureux de compter l’arrivée au capital de Meritis de deux acteurs majeurs : Ixo Private Equity, avec qui nous partageons des valeurs de proximité communes, et Société Générale Capital Partenaires, notre client historique. Avec leur soutien, nous allons pouvoir entamer une toute nouvelle phase de croissance en toute confiance », Sébastien Videment, fondateur et Président de MERITIS.

« Nous avons été séduits par la dynamique de croissance de MERITIS et par son modèle RH vertueux reposant sur une position d’expert reconnue. Son développement repose sur une implantation historique forte sur le marché Banque Finance Assurance complétée par une diversification sectorielle et géographique entamée depuis plusieurs années. La structuration de l’équipe de direction menée depuis plusieurs années par Sébastien Videment avec la montée en puissance de managers de grande qualité pose les bases d’un développement dynamique. La capacité de cette équipe visionnaire à fédérer les collaborateurs autour d’un projet commun permet l’exécution sereine d’une stratégie de croissance rentable et ambitieuse, que nous sommes très heureux de soutenir. » Nicolas Charleux, Directeur Associé d’iXO Private Equity.

« Notre entrée au capital de MERITIS est d’autant plus naturelle que le Groupe Société Générale est client depuis de nombreuses années. De fait, nous connaissons la valeur de l’expertise du Groupe et la qualité d’accompagnement de ses équipes. Nous sommes donc heureux de participer aujourd’hui à cette nouvelle étape clé de leur développement », Julien Pelissier, Directeur de Participations de Société Générale Capital Partenaires.

À propos de MERITIS

Meritis est un cabinet de Conseil, pilotage et développement IT fondé en 2007 présent à Paris, Sophia-Antipolis, Aix-en-Provence, Montpellier et Nantes. Leurs experts accompagnent les clients dans l’intégralité de leurs besoins de transformations numériques à travers de nombreux domaines d’expertise : finance, software engineering, pilotage de projets, devops, data, cloud, cybersécurité ou encore agilité. Fort de ses valeurs d’exigence, d’humilité, de bienveillance et de proximité, le cabinet de 900 collaborateurs primé à 4 reprises en tête du palmarès Great Place To Work connait une très forte croissance et projette d’atteindre 80M€ de Chiffre d’Affaires en 2022.

Principaux clients :  Airbus, Air France, Amundi, Axa, BNP Paribas, Crédit Agricole, La Banque Postale, Engie, Essilor, Groupama, Groupe BPCE, Médiamétrie, HSBC, Natixis, Orange, Oticon Medical, Parrot, Pierre & Vacances Center Parcs, SNCF, Société Générale, Sodern, L’Oreal, RATP, Geodis, Schneider Electric, Essilor, Veepee, EDF, Valeo.

https://meritis.fr/

Contacts presse : Agence Edifice

Laetitia Guittard | Tél : +33 (0)6 76 13 71 55 | laetitia@edifice-communication.com

Tiffany Ikia Dimi | Tél : +33 (0)6 50 07 43 38 | tiffany@edifice-communication.com

À propos d’iXO Private Equity

Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1^er acteur régional du capital investissement indépendant en France. Avec un actif sous gestion de plus de 800M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 24 personnes, dont 16 investisseurs professionnels bénéficiant d’expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiées aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre Sagon (Auvergne-Rhône-Alpes). www.ixope.fr

Contact

Samuel Beaupain   | T. +33 (0)6 88 48 48 02 | samuel@edifice-communication.com

À propos de Société Générale Capital Partenaires

Depuis plus de 30 ans, Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de PME et ETI dans une démarche de développement et de proximité. SGCP prend des participations minoritaires au capital des entreprises, pour des montants compris entre 1 et 35M€ dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, transmission du capital, recomposition de l’actionnariat, optimisation de la structure financière. Chaque année, les équipes de SGCP, implantées à Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes investissent plus d’une centaine de millions d’euros dans une quinzaine d’opérations, confirmant leur engagement durable au service du financement des entreprises et de l’économie.

Plus d’informations : https://capitalpartenaires.societegenerale.com

Liste des intervenants sur l’opération

MERITIS

• Dirigeant : Sébastien Videment
• Management (Marion Ferracci, Marie Jacquot, Adrien Becker, Eric Varache, Cyrille Deliry, Renaud Deconde)

Cédant

• Gilles Duret

Conseils MERITIS et Cédant

• Conseil M&A : Rothschild & Co (Guillaume Cauchoix, Quentin Berger, Alexis Sabouret)
• Conseil Financement: Rothschild & Co (Thomas Lenoble)
• VDD Financière : Mazars (Isabelle Tristan, Reza Joomun, Virgile Auriol)
• Conseil Juridique Corporate : Lamartine Conseils (Fabien Mauvais, Valentine Berquet, Bertrand Hermant)
• Conseil Juridique Financement : Lamartine Conseils (Maryline Pic-Dehongher, Céline Rapale)

Investisseurs Financiers

• iXO Private Equity (Nicolas Charleux, Violaine Mahier, Sarah Bahi)
• Société Générale Capital Partenaires (Julien Pelissier, Thibaut Mauchaussé)
• Conseil Juridique : Askesis (Bastien Bernard, Sailor Sturm)
• DD Juridique Fiscal Social : Askesis
• DD Financière : Mortier & Co (Lucas Reynier, Thomas Lebras)
• DD Assurances : Filhet-Allard (Matthieu Tourvieille)
• DD RH : Selescope (Pierre Mage, Stéphanie Lendresse)
• DD RSE : Sirsa (Jérémy Rasori, Morgane Tranzer-Hugo)

Pool Bancaire

• BNP Paribas, LCL, La Banque Postale
• Conseil Juridique : Volt