Lyon, le 9 mars 2023

Le Groupe NEOTEC, leader européen de la conception et fabrication d’engins rails/routes dédiés à l’installation et la maintenance des infrastructures caténaires ferroviaires, est basé à Bressols dans le Tarn et Garonne (82). Il réalise près de 21 M€ de chiffre d’affaires sur un marché de niche en fort développement et à forte valeur ajoutée auprès des grands comptes internationaux et emploie environ 80 personnes. NEOTEC a su étendre son empreinte à l’international, notamment en Europe, en Amérique du Nord jusqu’en Australie. Grâce à sa forte capacité d’innovation et à son offre modulaire unique, le Groupe est reconnu pour la fiabilité et la sécurité de ses équipements, qui sont autant de leviers de productivité pour les opérateurs.

Le Groupe au savoir-faire reconnu depuis plus de 32 ans s’est inscrit depuis 2017 en chef de file de la transition énergétique du secteur avec une offre unique d’engins hybrides et électriques dont l’impact se mesure à la fois sur la baisse conséquente des émissions carbone mais également sur l’amélioration de la qualité de vie au travail et la sécurité des personnels de maintenance.

InnovaFonds est intervenu aux côtés de Pascal Roux, dirigeant fondateur du Groupe NEOTEC qui reste majoritaire à l’issue de l’opération, dans l’accompagnement de la sortie des investisseurs financiers historiques (IXO Private Equity et BPI France) avec l’objectif de consolider le leadership du Groupe à l’international, y compris par la mise en oeuvre d’une stratégie ambitieuse de croissance externe.

Franck Urbanski, Associé d’InnovaFonds, souligne : « La forte culture d’innovation de NEOTEC est au coeur de sa stratégie industrielle. Dans un marché du ferroviaire appelé à une forte croissance face aux enjeux durables de mobilité et très réceptif aux produits à forte valeur ajoutée, les références et les relations de confiance nouées par le Groupe auprès d’une clientèle de grands comptes historiques et fidèles permettront de poursuivre une croissance ambitieuse à l’international portée par une équipe de management très engagée. »

Pour Pascal Roux, Président de NEOTEC : « Cette opération, avec l’appui d’InnovaFonds qui connaît particulièrement bien les industries de niche, renforce les capacités de NEOTEC à saisir les nombreuses opportunités de croissance que présentent nos marchés à l’international. Elle nous permet d’ouvrir une nouvelle page de développement avec un objectif fort visant à mettre en place une implication capitalistique de l’équipe de management pour débuter la transition managériale du Groupe ».

À propos d’InnovaFonds
Société de gestion indépendante gérant plus de 350M€, InnovaFonds se positionne sur des opérations majoritaires, minoritaires et « flex », pour des prises fermes allant jusqu’à 30 M€. Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, et véritable « sparring partner », InnovaFonds s’inscrit dans un partenariat financier et industriel avec une approche métier forte. Investisseur responsable et engagé, InnovaFonds place au coeur de sa stratégie la création de valeur par la croissance, en faveur du capital humain et de la transition énergétique. InnovaFonds met à la disposition de ses participations son expérience et ses réseaux afin d’accompagner les projets de développement organique tout en favorisant les opérations de croissance externe.

Intervenants

Neotec :
Pascal Roux, Président

Investisseur :
InnovaFonds : Franck Urbanski, Victoria Guégan

Cédants :
Ixo Private Equity : Rémi Chériaux, François Sion
BPI France : Arnaud Despoisse

Conseil M&A Cédants :
Edmond de Rothschild Corporate Finance : Philippe Flament, Guillaume Jaureguiberry, Augustin Hay, Thomas Guillemard

Conseils juridiques Cédants :
PwC Avocats : Thomas Bortoli, Aurélia Durda Veno

Conseils juridiques Management
SPBS : Thierry Sucau
Bright Avocats Sarah Bright

Conseil juridique Investisseurs :
Kelten Avocats : Sabine Prades, Camille Jacques

Due Diligences Investisseur :
Financier : Eight Advisory : Christophe Delas, Benoit Madelaine
Juridique, fiscale, sociale : Kelten Avocats : Sabine Prades, Camille Jacques

Dette :
Arrangeur : Société Générale : Aurélien Saurin
Participants : Caisse d’Epargne Midi Pyrénées, Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, CIC Sud-Ouest

Contact Presse :

CTCom Sibylle Descamps : sibylle.descamps@ct-com.com / M : 06 82 09 70 07