Unigrains et iXO Private Equity appuieront l’ETI familiale, spécialiste des emballages papier-carton, dans l’augmentation de ses capacités de production et le lancement de nouvelles solutions innovantes

Thouars (79), le 20 décembre 2023 – CEE R. Schisler Packaging Solutions (« Schisler »), ETI familiale spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’emballages papier-carton pour les entreprises de restauration commerciale, ouvre son capital à Unigrains et iXO Private Equity, à parité, dans le cadre d’un processus intermédié par Messis Finance. Cette opération vise à accélérer le développement de l’entreprise à travers le renforcement de ses capacités de production et le lancement de nouvelles solutions innovantes et durables.

David Schisler, petit-fils du fondateur, et son épouse Claire ont repris en 1998 les rênes de l’entreprise familiale créée en 1950 à Thouars. Schisler propose à ses clients – chaines de restauration rapide, BtoB, distributeurs, RHF… – une gamme complète, personnalisable et éco-responsable d’emballages en papier-carton dont des sacs, des gobelets et couvercles ainsi que des wraps. La culture industrielle et innovante de la famille Schisler l’a amenée à investir, depuis toujours, dans la performance et la durabilité de ses équipements. Toute la production est centralisée sur un site industriel unique, hautement performant, de 100 000m² avec une centaine de lignes de production et un nouvel entrepôt qui pourra accueillir à terme 25 000 palettes.

Forte d’environ 540 collaborateurs, la société Schisler affiche un chiffre d’affaires de plus de 135 M€.

Alors que les actionnaires familiaux réinvestissent significativement, conservant largement la majorité du capital et la direction opérationnelle, cette première ouverture du capital intervient au moment où Schisler souhaite entamer une nouvelle phase de croissance marquée par des investissements dans son outil industriel, l’internalisation de la logistique et le développement de nouveaux produits innovants toujours 100% papier-carton, éco-conçus, renouvelables et recyclables.

Schisler pourra compter sur le soutien d’un tandem d’investisseurs institutionnels reconnus et complémentaires, dont Unigrains, investisseur sectoriel spécialiste de l’agroalimentaire, et iXO Private Equity, acteur de référence du capital-investissement en région. Ensemble, ils apporteront leurs expertises et leurs réseaux respectifs au service du développement de l’entreprise.

David Schisler, Président Directeur Général et Claire Schisler, Directrice Générale de Schisler, déclarent : « L’ouverture du capital de notre entreprise familiale témoigne de notre ambition d’accélérer les projets R&D et développer de nouveaux marchés dans un objectif de circularité. Nous avons fait le choix d’Unigrains et de iXO Private Equity car ils partagent nos valeurs et notre vision d’une entreprise qui souhaite apporter à ses clients des solutions adaptées et respectueuses des hommes et de l’environnement. »

Florian Jacques, Directeur de Participations chez Unigrains, déclare : « Dans un marché dynamique où le recours au papier-carton pour l’emballage alimentaire ne cesse de croitre, Schisler se distingue par sa performance industrielle et sa politique d’innovation durable. Soutenir cette belle ETI industrielle française s’inscrit pleinement dans notre mission d’apporter des contributions positives aux transitions alimentaires. »

Olivier Athanase, Directeur Général d’iXO Private Equity, déclare : « Schisler conjugue excellence industrielle, responsabilité sociétale et ancrage régional. Sa place de leader sur son marché illustre toute la pertinence de cette stratégie et nous nous réjouissons d’accompagner la famille Schisler et toutes leurs équipes dans une nouvelle phase de croissance. »

Acteurs impliqués dans la transaction

CEE R. Schisler Packaging Solutions
David Schisler, Claire Schisler, Grégoire Castel

Unigrains
Florian Jacques, Fabrice Queniat, Julie Bourget, Cécilia Martijena, Anne Perrot, Guillaume Le Hénaff, Eric Porcheron, Lucile Finot

iXO Private Equity
Olivier Athanase, Véronique Chabert-Spaak, Marie-Laure Joubard, Hélène-Anaïs Bouscarle

Conseil M&A

Messis Finance (Anne Sorlut, Augustin de Boisanger, Antoine Thuaud)

DD Comptable & Financier

EY (Jérôme Cazauvieilh, Elie Rouah, David Kachich, Paul Buhr)

Conseil juridique investisseurs et DD Juridique, Fiscal, Social et Propriété Intellectuelle

De Pardieu Brocas Maffei (Eric Muller, Thomas Grenard, Bilel Miled, Clodoald De Rincquesen, Diane Matta, Anne-Laure Drouet, Julien Chetboun, Alexandre Eberhardt, Hugo Mougel, Claire Deramoudt)

DD Industriel, Environnement et ESG

Axa Climate (Julien Famy, Marielle Colomb)

DD Assurances

Filhet Allard (Franck Boutet, Baudouin Fournier)
Praeventia (Lionel Martin)

Conseil juridique Société
Coblence Avocats (Alexandre Brugière, Johanna Grangier, Mathieu Azar)

Financement
Helia Conseil (Pauline Dardelet, Steven Couzic)
CA CMDS (Roland Chauzeix, Hugues Bouyer, Lydie Vrignault)
CVS (Aymeric Langanay, Lou Irié)

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A propos de CEE R. Schisler Packaging Solutions

CEE R. Schisler Packaging Solutions est une entreprise industrielle innovante, leader français dans la conception et la fabrication d’emballages papier-carton respectueux de l’environnement et adaptés aux nouveaux usages de consommation. Basée en France, elle dispose d’un site performant qui regroupe toutes les composantes métiers nécessaires à ses ambitions industrielles et à la satisfaction des demandes particulières de ses clients. Forte d’un développement maîtrisé, elle investit sur les hommes, les technologies et les machines pour toujours répondre avec pertinence et responsabilité aux besoins de ses marchés, tant en France qu’à l’international où elle réalise près d’un tiers de son chiffre d’affaires.

A propos d’Unigrains

Unigrains, société d’investissement spécialiste de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, accompagne depuis 60 ans les entreprises en mettant à disposition de leurs dirigeants des solutions financières sur mesure, en fonds propres et quasi-fonds propres, ainsi que son expertise sectorielle reconnue. Unigrains gère aujourd’hui 950 millions d’euros, et est partenaire de 80 entreprises, intervenant à différents stades de leur développement, notamment lors de réorganisation du capital, d’investissements stratégiques et d’opérations de croissance externe. Pour plus d’information : www.unigrains.fr

Contact presse : Ari Levine / alevine@unigrains.fr  / +33 (0)6 69 20 79 19

A propos d’iXO Private Equity

Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1er acteur régional du capital investissement indépendant en France. Avec un actif sous gestion de plus de 820 M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 24 personnes, dont 17 investisseurs professionnels bénéficiant d’expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiées aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre Sagon (Auvergne-Rhône -Alpes). www.ixope.fr

Contact presse : Samuel Beaupain | samuel@edifice-communication.com | T. +33 (0)6 88 48 48 02