Le Groupe OPTIMUM est le leader national de la fabrication et de la vente de portes de placard, notamment auprès de la clientèle GSB. Créé en 1981, le groupe emploie près de 250 salariés en France et dispose de deux sites de production, à Agen et Lille.   Cette opération conduite par le fonds d’investissement iXO’3, et accompagnée par certains de ses souscripteurs, à savoir Bpifrance Investissement, IRDI, Swen Capital Partners, Idinvest Partners et le Crédit Agricole (GSO Capital et Crédit Agricole Aquitaine Expansion), vise à engager une nouvelle phase de développement en France et à l’international.   A l’issue de la transaction, iXO Private Equity disposera du contrôle du Groupe OPTIMUM et le management détiendra près de 10% du capital.   Depuis 2010, le Groupe Optimum était contrôlé majoritairement par Azulis Capital (fonds MMF IV) associé à BNP Paribas Développement, Cogepa, Natio Vie Développement et au management. Azulis Capital se félicite qu’au cours des cinq dernières années, le Groupe Optimum ait continué à se développer malgré une conjoncture difficile dans le secteur de l’équipement de la maison en France.   Fort d’un chiffre d’affaires de près de 60M€ prévu en 2015 et d’une part de marché de plus de 35% en GSB en France, le Groupe OPTIMUM souhaite à présent renforcer son positionnement par la conquête de nouveaux marchés, à savoir :

• le développement de nouvelles gammes de produits suite aux récents travaux de recherche et développement effectués par le Groupe,
• le déploiement de sa présence à l’international, notamment en Europe,
• renforcement de la présence commerciale en France dans l’univers du bricolage mais surtout dans celui des négoces professionnels.

Jean-Luc Guéry, Président du Groupe OPTIMUM a déclaré : « Je me réjouis de cette association avec le pool mené par iXO Private Equity qui valide notre projet de développement et a emporté l’adhésion des salariés. Cette opération doit nous permettre de profiter de relais de croissance importants dans l’univers de l’aménagement d’intérieur sur mesure, que ce soit en France comme à l’international. ».     Investisseurs financiers :

• iXO Private Equity : Olivier Athanase, Nicolas Olivès, André Debet
• Bpifrance Investissement : Romain Fourcade
• IRDI : Alain Fabre
• Swen Capital Partners : Jean-Philippe Richaud, Diego-Felipe Aponte Vargas
• Idinvest Partners : Jean Plamondon, Mahdi Benerradi
• GSO Capital : Stéphane Morange
• Crédit Agricole Aquitaine Expansion : Laetitia Tisserand

Dirigeants : Jean-Luc Guéry, Pascal Thomas, Louis Mainguet et Stéphane Papin   Conseils juridiques acheteurs :

• Pool investisseurs : Exeme (Pierre Gramage, Cécile Bayle-Demilly, Vincent Gorse)
• Dirigeants : McDermott Will & Emery (Julie Seroka)

Due diligences acheteurs :

• Audit financier, fiscal et social : Mazars (Alain Chavance, David Couturier, Alexandra Auduard)
• Audit juridique : Exeme (Pierre Gramage, Cécile Bayle-Demilly, Vincent Gorse)
• Audit propriété intellectuelle : Plasseraud (Jacques Bardou)
• Audit environnemental et ESG : ERM (Julien Famy, Luisa Fumagalli)
• Audit stratégique : TBC (Anne Séverine Consales, Florentin Rollet)

Dette Senior : Banque Populaire Atlantique (Arrangeur – Sophie Bogard), Banque Populaire Occitane, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Aquitaine, Société Générale   Conseil des banques : Cabinet Cornet Vincent Segurel (Bertrand Coste)   Conseils vendeurs :

• Conseil cession : Rothschild Transaction R (Pierre Sader)
• VDD Financière : Deloitte (Thierry Billac)
• Conseil juridique : ACDR Avocats (Cyril Facchin)