Capital Finances : Groupe Pagès réagence son capital avec iXO PE.
Considéré comme l’un des principaux agenceurs de points de ventes dans le Sud-Est, Groupe Pagès fait ses premiers pas dans l’univers du LBO.
Son dirigeant-fondateur, Nicolas Pagès, reste aux commandes mais décide de céder une majorité du capital au profit d’iXO Private Equity. L’apport en equity est complété par l’équipe de direction, notamment représentée par le dg Pascal Bonnet. Créé en 2006, Groupe Pagès se compose de quatre filiales. La première, Pagès Agencement, est spécialisée dans la réalisation et l’agencement tous corps d’état des établissements recevant du public (ERP), et réalise 90 % du chiffre d’affaires du groupe (15,5 M€ en 2017). La seconde, RP Menuiserie, intervient dans les chantiers de menuiserie. La troisième, GSP Métallerie, témoigne d’une expertise en serrurerie, verrerie et aluminium, tandis que la quatrième, AFK, propose une offre dans le domaine électrique. Un panel d’activités qui devrait encore s’élargir avec la prise de contrôle d’iXO PE – lequel mise aussi sur une expansion géographique de sa participation. Groupe Pagès a d’ores et déjà prévu d’y parvenir en procédant notamment à des opérations de croissance externe.
Aroun Benhaddou
iXO Private Equity : Rémi Chériaux, Nicolas Charleux, François Sion • Conseils investisseurs : due diligences : financière : EY (Marie-Thérèse Mercier), juridique : EY Société d’Avocats (Alex Larue, Mathias Roth), assurances : delta assurances (Anne Deutsch) ; juridique : Axten (Clyve Monfredo, Sophie Gsell) • Conseils cédants : financier : Mazars Corporate Finance (Frédéric Clairet, Benjamin Boucher) ; juridique : Lamy Lexel (Michel Masoëro, Camille Naline) • Conseil juridique prêteurs senior : Cards Avocats (Chukri Serhal, Carole Geara) • Dette senior : Crédit Agricole Languedoc (Fanny Le Goff), LCL, CIC