iXO Private Equity, acteur de référence du capital investissement en région, Investit 15M€ au capital d’Annonay Productions France (groupe APF), leader européen et spécialiste de l’équipement pour piscine résidentielle. Cette opération voit Clément Chapaton, actuel Président Directeur Général de la société, renforcer sa participation au sein du Groupe et permet à APF de disposer des moyens nécessaires pour accélérer sa croissance via l’intensification de sa stratégie d’innovation et l’augmentation de ses capacités de production.

Créée en 1994 à Annonay en Ardèche, le Groupe APF est spécialisé dans la fabrication et la distribution d’équipements pour piscines privées et semi-collectives. Matériaux d’étanchéité, liners, couvertures d’été ou d’hiver, couvertures de sécurité, enrouleurs, pompes à chaleurs …, APF fabrique chaque année près de 70 000 produits sur-mesure dont plus de 22.000 liners et 6000 couvertures automatiques. Ces produits sont commercialisés exclusivement auprès des professionnels pisciniers. Pour ce faire, le Groupe s’appuie sur 6 sites de production tous basés en France et représentant une superficie totale de 28 000 m² : une référence du savoir-faire made-in-France.

Sous la Direction de Clément Chapaton, qui a rejoint le Groupe en 2011 en tant que Directeur Général avant d’en devenir le Président Directeur Général, APF est entré depuis 2014 dans une nouvelle phase de développement marquée par l’accélération de sa stratégie d’innovation. L’équipementier a notamment développé des gammes exclusives de produits d’étanchéité et lancé des innovations majeures permettant d’automatiser la gestion de l’eau et de la couverture des bassins (APF Connect, Autofix).

Grâce aux succès de ces produits brevetés et proposés en exclusivité, APF a vu son chiffre d’affaires passer de 35 à 57M€ au cours des 5 dernières années, avec une croissance de 15% sur 2020. Pour accompagner cette croissance, le Groupe a augmenté fortement ses capacités de production et acquis un centre logistique de 6 000 m² en France lui permettant d’offrir un haut niveau de service à ses clients. En 2021, le groupe comptera plus de 170 salariés, effectifs qui montera à plus de 350 personnes avec les renforts de saison.

L’opération de LBO conduite aujourd’hui par iXO Private Equity qui investit aux côtés des dirigeants d’APF s’inscrit dans la pleine continuité de cette stratégie de croissance ayant permis au Groupe de s’imposer en tant que leader ou co-leader européen sur l’ensemble de ses marchés. Grâce à cette opération, APF dispose aujourd’hui des moyens nécessaires pour poursuivre sa stratégie volontariste de croissance mêlant innovation et augmentation des capacités de production au service des professionnels du secteur. Le Groupe finalisera d’ailleurs les travaux d’agrandissement des sites d’Annonay (07) et de Massay (18) en mars 2021 pour répondre à la forte demande du marché prévue sur les prochaines années.

Commentant cette opération, Clément Chapaton, déclare : « Je suis très heureux de pouvoir compter sur le soutien des équipes d’iXO Private Equity que je remercie pour leur confiance. Leur expertise dans notre secteur, leur approche entrepreneuriale et leur vision de long terme de l’investissement nous permettront de mener une stratégie de croissance solide, dans le respect de notre ADN et de nos engagements envers nos clients. »

Alexandre Sagon, Directeur Associé d’iXO Private Equity conclut : « Cette opération s’inscrit pleinement dans notre stratégie qui vise à nous investir durablement aux cotés de PME ambitieuses. La capacité d’innovation éprouvée du Groupe, son positionnement de référence sur un marché porteur et son équipe dirigeante de haut niveau sont autant d’atouts qui nous ont convaincus de soutenir APF dans cette nouvelle étape clé de son développement. »

A propos d’iXO Private Equity

Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1^er acteur régional du capital investissement indépendant en France. Avec un actif sous gestion de plus de 750 M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 20 personnes, dont 14 investisseurs professionnels bénéficiant d’expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiées aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre Sagon (Auvergne-Rhône -Alpes). www.ixope.fr

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Samuel Beaupain      |     samuel@edifice-communication.com              |     T. +33 (0)6 88 48 48 02