Eric Dupressoire, le Président du Groupe, continuera à conduire le développement du Groupe IFC dans cette nouvelle étape et deviendra à cette occasion actionnaire du groupe MediaSchool. iXO Private Equity, l’actionnaire majoritaire du Groupe depuis 2014, cède ses parts dans le cadre de l’opération.

Fondé en 1990 à Avignon, IFC est un groupe français d’enseignement supérieur spécialisé qui a réussi à se développer du BTS au Bac+5. En 2011, le Groupe est repris par Eric Dupressoire, accompagné à partir de 2014 par iXO Private Equity. Le Groupe IFC mène une stratégie de développement de ses filières en créant des niveaux de formation supplémentaires, accompagnant ses étudiants sur toute la durée de leurs études et en 2019 le Groupe accélère avec le lancement d’une offre de formation en apprentissage.

Grâce à son savoir-faire et ses relations de près de 30 ans avec les entreprises du tissu économique local, IFC compte aujourd’hui plus de 2 500 étudiants répartis dans 8 métropoles régionales. Le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de plus de 17M€ à la fin de son exercice 2022.

Franck Papazian, Président fondateur de MediaSchool déclare : « IFC a su s’imposer comme un acteur incontournable de l’enseignement supérieur privé dans le Sud-Est de la France, grâce à sa proposition de valeur axée sur des formations professionnalisantes de qualité et des liens forts avec le tissu d’entreprises local. Nous sommes impatients de travailler aux côtés d’Eric Dupressoire et de ses équipes pour poursuivre le développement du Groupe. Avec cette opération, MediaSchool passe la barre des 10 000 étudiants et se positionne comme le groupe montant de l’éducation privée en France. Avec la mise en place de synergies commerciales et pédagogiques et la poursuite d’une stratégie de développement interne et externe, MediaSchool atteindra une taille à 15 000 étudiants à l’horizon 2025.»

Eric Dupressoire, Président du Groupe IFC ajoute : « Je suis ravi d’adosser le Groupe IFC à MediaSchool, un acteur majeur de l’enseignement supérieur privé en France, qui permettra aux écoles d’IFC de poursuivre leur croissance et aux équipes de continuer à se développer en bénéficiant du support bienveillant d’un acteur large et établi dans le secteur de l’éducation. J’ai fait le choix de MediaSchool qui est aussi l’histoire d’une rencontre avec ses dirigeants. Nous avons développé nos groupes en les adossant à des valeurs communes. »

Nicolas Charleux, Directeur Associé de iXO Private Equity, complète : « Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner Eric et ses équipes au cours des dernières années, et sommes convaincus que le projet commun porté par MediaSchool et le Groupe IFC permettra au Groupe de poursuivre sa croissance tout en maintenant un haut niveau de qualité de formation pour ses étudiants. »

Leopold Meyer, Directeur Général de Florac, conclut: « Actionnaire minoritaire aux côtés de Franck et des équipes MediaSchool, nous sommes ravis de participer à cette opération et d’accompagner le renforcement du Groupe dans le Sud-Est en accueillant IFC dans la famille MediaSchool. »

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A propos de MediaSchool

Leader français de l’enseignement supérieur privé et de la formation continue aux métiers de la communication, du digital et des médias, MediaSchool est présent en France (Paris, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Nice, Rennes, Reims, Angoulême, Montpellier) et à l’international (Bruxelles, Londres, Barcelone, Mérida). Il regroupe 45 écoles proposant des formations dans le domaine de la communication (ECS), du journalisme (IEJ), du digital (SUPDEWEB), de la production audiovisuelle (SUPDEPROD), du luxe (Paris School of Luxury, Crea Luxe), du sport (Paris School of Sports), l’école de la transition écologique et solidaire (Green Management School) et du commerce (LA Business School). Il forme également aux BTS (ETS, Paris School of Tourism & Communication, IRIS, Paris BTS) et propose des formations de haut niveau pour les cadres dirigeants des médias et de la communication (IMM Paris, MediaSchool Executive Education). En mai 2020, le family office Florac a pris une participation minoritaire au capital de MediaSchool, afin d’accompagner le groupe dans ses développements organiques et par acquisition.

A propos du Groupe IFC

Créé en 1990, IFC est un groupe d’enseignement supérieur privé basé dans le Sud-Est de la France. Le Groupe propose des formations initiales ou en alternance dans les domaines de la comptabilité, de la banque, de l’assurance, du management, de la communication, du tourisme, ou encore du marketing, entre autres. Initialement présent à Avignon, le Groupe s’est progressivement étendu avec l’ouverture de campus à Perpignan, Nîmes, Alès, Montpellier, Valence, Marseille et Saint-Etienne. Groupe IFC regroupe aujourd’hui plus de 2 500 étudiants sur ses 8 campus.

A propos de Florac

Avec des bureaux à Paris et Los Angeles, Florac est une société de participations présidée par Marie-Jeanne Meyer, actionnaire historique du groupe Louis Dreyfus, et dirigée par Léopold Meyer. Florac investit des montants unitaires compris entre 20M€ et 150M€ (fonds propres et quasi fond propres) avec un horizon de sortie flexible, aux côtés de fondateurs, dirigeants et partenaires stratégiques, dans des entreprises à fort potentiel de croissance et administrées par d’excellentes équipes de management.

Depuis sa création en 2009, Florac a investi dans plus de 20 entreprises, en Europe et en Amérique du Nord.

A propos d’iXO Private Equity

Créé en 2003, iXO Private Equity est le 1^er acteur régional du capital investissement indépendant en France. Avec un actif sous gestion de plus de 750M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 22 personnes, dont 16 investisseurs professionnels bénéficiant d’expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiés aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase, Nicolas Charleux, Jean-Luc Rivière et Alexandre Sagon.

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Liste des intervenants

Acquéreur

Conseil juridique : De Pardieu Brocas Maffei

Due Diligence financière : D’Ornano + Co.

Due Diligence juridique, fiscale, sociale : D’Ornano + Co.

Conseil Financement : Volt Associés

Cédants

Conseil M&A : Financière de Courcelles

Conseils juridiques : BBLM Avocats, Sextant Avocats

Due Diligence financière : Mortier & Associés

Financement

CIC Private Debt & Eurazeo Private Debt

Conseil juridique : Nabarro Béraud Avocats