Le Groupe LBA, leader français de la sécurisation périmétrique, réalise une levée de fonds de 40 millions d’euros, dans le cadre d’une opération de LBO, menée par iXO Private Equity, acteur de référence du capital investissement en région. Cette opération structurante permet à Hélène Lorenzi-Hardouin, actuelle Directrice Générale Adjointe de la société, de renforcer sa participation au sein du Groupe aux côtés du fondateur historique Grégoire Harhoura, et d’un board de managers clés impliqués en France et à l’international. Elle permet au Groupe de disposer des moyens nécessaires pour accélérer sa croissance , tant sur l’ensemble du territoire qu’à l’étranger.

Créé en 1984 à Limonest (69) par Grégoire Harhoura, le Groupe LBA est une entreprise industrielle familiale qui conçoit et fabrique en France des produits de sécurisation périmétrique.

Barrières levantes automatiques ou manuelles, bornes de protection, bornes escamotables, obstacles (herses ou roadblockers), le Groupe commercialise la gamme de produits de sécurisation la plus large du marché via 4 marques reconnues : AMCO Les Escamotables, Security by Design, La Barrière Automatique et Miss CLean. La société emploie actuellement 135 salariés, répartis sur deux sites de production à Limonest (69) et Roquemaure (30), et réalise un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros.

Fort d’une stratégie de développement résolument axée sur l’innovation, le Groupe LBA s’est imposé en tant que leader de son marché en France. Également très présente à l’international, l’entreprise distribue ses produits dans plus de 20 pays en Europe, en Amérique Latine ou encore en Afrique.

Doubler de taille en 5 ans en misant sur la croissance interne et externe

 L’opération de LBO menée aujourd’hui par iXO Private Equity permet au Groupe LBA de disposer des moyens nécessaires pour entrer dans une nouvelle phase de croissance via l’intensification de sa stratégie d’innovation, l’augmentation de ses capacités de production et l’accélération de son internationalisation. Le Groupe prévoit ainsi d’augmenter de 40% son chiffre d’affaires à l’international d’ici à 2023 et de doubler son niveau d’activité global au cours des 5 prochaines années.

« Outre l’accélération de notre croissance organique, nous prévoyons de réaliser des opérations de croissance externe pour atteindre ces objectifs ambitieux. Nous étudions d’ailleurs activement plusieurs pistes actuellement. Dans ce cadre, mais aussi pour accompagner notre stratégie à l’international, le soutien et l’accompagnement d’iXO Private Equity seront précieux. Nous sommes donc ravis qu’ils nous rejoignent et les remercions de la confiance qu’ils nous accordent aujourd’hui. » expliquent Grégoire Harhoura et Hélène Lorenzi-Hardouin.

« Dans un contexte mondial où les enjeux de piétonisation des villes, de protection et de sécurité sanitaire sont de plus en plus stratégiques, le Groupe LBA dispose de fondamentaux solides pour renforcer son leadership en France et s’imposer à l’international. » ajoute Alexandre Sagon, Directeur Associé d’iXO Private Equity. « L’équipe de management expérimentée du groupe et sa très forte capacité d’innovation nous ont convaincus de les accompagner dans cette nouvelle étape clé de leur développement. » conclut Sylvain Caillat, Directeur de Participation d’iXO Private Equity.

Intervenants de l’opération :

• • Investisseur : IXO Private Equity – Alexandre Sagon, Sylvain Caillat, Pierre-Yves François.
  • Avocat Investisseur : Lexicube – Thibault Ricome, Déborah Laubert.
  • Conseil M&A : Oaklins France – Éric Félix-Faure, Marie-Astrid Bourquin, Alizée Benollet.
  • Cédant avocat corporate – structuration fiscale : Lamartine Conseil – Fabien Mauvais, Bertrand Hermant, Valentine Berquet, Henriette Barrois.
  • VDD financière : Eight Advisory – Christophe Delas.
  • Dette : Crédit du Nord – Sandrine Adam, Andriy Gromov ; LCL – Sylvain Delomier, Vincent Casse ; Crédit Agricole – Claire Demengeot, Yoann Baudy ; CIC  – Carole Dill, Audrey Dolbeau.
  • Dette Avocat : Volt Associés – Morgane Le Gallic, Alexandre Tron
  • Due-diligence juridique, fiscale et sociale : Lexicube
  • Due-diligence financière : Mazars – Amaury Dantressangle, Pierre Beluze
  • Due-diligence RSE : RSE Développement – Sébastien Magnan.

A propos de Groupe LBA :

Entreprise familiale, son savoir-faire historique 100 % Made in France et sa capacité à proposer des produits de haute qualité, robustes et fiables, à long cycle de vie, construisent sa réputation. Depuis 2019, le Groupe LBA propose la gamme de produits de sécurisation périmétrique la plus complète en France : barrières levantes automatiques ou manuelles, bornes de protection, obstacles (herses ou roadblockers) ainsi que l’ensemble des accessoires associés ; à travers ses 4 marques : Amco Les Escamotables, La Barrière Automatique et Security by Design et Miss CLean.

De la barrière la plus simple pour gérer les flux, aux herses de haute sécurité, l’entreprise protège les sites les plus exigeants des exploitants d’ouvrages à péage et de parcs de stationnement ainsi que les sites privés.

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Agence Giesbert & Mandin
Justine Guigues
j.guigues@giesbert-mandin.fr / 06.89.89.17.96

A propos d’iXO Private Equity

Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1er acteur régional du capital investissement indépendant en France. Avec un actif sous gestion de plus de 750 M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 20 personnes, dont 14 investisseurs professionnels bénéficiant d’expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiées aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre Sagon (Auvergne-Rhône -Alpes). www.ixope.fr

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