Baobag est spécialisée dans la conception, l’importation et la distribution d’emballages industriels de grande capacité appelés big bags à destination de l’industrie et de la distribution spécialisée. Leader historique sur le marché français, Baobag exporte également ses produits dans plus d’une quinzaine de pays dans le monde. Issue de la fusion en 2007 des sociétés Framapack (33) et Sacherie du Midi (13), la société est basée à Cenon (33) et Marseille (13) et emploie près de 50 salariés.

Cette opération de MBO conduite par les fonds d’investissements gérés par iXO Private Equity et Bpifrance Investissement vise à assurer la transmission actionnariale de la société et à engager une nouvelle phase de développement en France et à l’export sous la direction de M. Fabrice Saffré (ancien Directeur Général Adjoint) accompagné de 2 cadres de la société.

Les fondateurs de Baobag sortant complètement du capital à l’occasion de cette opération, ont initié depuis quelques années le transfert des connaissances pour assurer la transition managériale en confiant progressivement la direction de la société à M. Fabrice Saffré.

A l’issue de la transaction, iXO Private Equity dispose du contrôle de la société au côté de Bpifrance Investissement et des 3 managers qui détiennent des participations minoritaires.

Fort d’un chiffre d’affaires de près de 40M€ prévu en 2016 et d’une position de leader en France, BAOBAG souhaite à présent renforcer son leadership, principalement orienté vers le sur-mesure, par la conquête de nouveaux marchés, à savoir :
– le déploiement de sa présence à l’export où elle réalise 17% de son CA,
– le développement sur des produits annexes afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients et proposer une offre complète autour du big bag.

Investisseurs financiers :
– iXO Private Equity (Olivier Athanase, Hasnaa Hafid, Marie-Laure Joubard)
– Bpifrance Investissement (Romain Fourcade, Soukanda Bentaleb)
– Management : Fabrice Saffré, François Bayle et Hélène de Sa

Conseils juridiques acheteurs :
– Investisseurs Financiers : FIDAL Bordeaux (Sébastien Peronne)
– Management : Coluber Conseil (Jean-Luc Couleuvre)

Due diligences acheteurs :
– Audit comptable, financier et social : KPMG (Franck Cornut, Vincent Auffray)
– Audit juridique, fiscal, environnemental et ESG : Compagnie juridique (Pierre Andreau, Anouk Delobbe, Guillaume Rivet)
– Audit assurances : Assurinco (Stéphane Juan)
– Dette Senior : Crédit Lyonnais (Arrangeur – Ivan Piqueras), Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes

Conseil juridique vendeurs : HPML (Vélin Valev)

Conseil vendeurs : Trianon Corporate Finance (Jane Coblence)

À propos d’iXO Private Equity :
iXO Private Equity est une société de gestion indépendante détenue à 100% par son équipe. Elle gère un portefeuille d’actifs en capital-investissement de 610M€. Les fonds faisant appel public à l’épargne de type FIP/FCPI représentent 290M€. Les fonds de type FPCI (ex FPCR) souscrits principalement par des institutionnels s’élèvent, quant à eux, à 320 M€.
Basé à Toulouse, Marseille et Lyon, iXO Private Equity investit en fonds propres dans les PME du Grand Sud de la France (Sud-Est et Sud-Ouest) et de Rhône-Alpes des montants compris entre 1 et 15 M€ par projet.
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À propos de Bpifrance Investissement :
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
– accompagner la croissance des PME
– préparer la compétitivité de demain
– contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
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