Investissement – Auvergne-Rhône Alpes

Pour accélérer son développement, Acoem, pionnier de l’intelligence environnementale et industrielle depuis plus de 50 ans, accueille deux nouveaux investisseurs, iXO Private Equity et Idia Capital Investissement, aux côtés d’Evolem, qui demeure l’actionnaire majoritaire historique.

Après 10 années d’accompagnement par Evolem, ponctuées de 7 acquisitions à l’international et portées par une belle croissance organique, Acoem est aujourd’hui présente dans 9 pays, emploie 850 collaborateurs et réalise 140 M€ de CA dont 75% de son activité à l’international.

Dans un contexte de forte croissance Acoem ambitionne aujourd’hui de doubler de taille d’ici 5 ans et vise les 230M€ de chiffre d’affaires d’ici 2026 en renforçant deux piliers de son activité :

• dans le domaine de la “Smart City”, avec notamment la récente acquisition de la société américaine Met One Instruments (spécialiste de la mesure des particules fines), avec pour objectif de devenir leader de la surveillance environnementale multiparamètre (air, bruit, vibration, ..) dans un contexte où les enjeux environnementaux sont cruciaux;
• pour le “Smart Industry” ou Industrie 4.0, avec la volonté de devenir leader pour la fiabilité des machines et opérateurs connectés, dans un contexte où la digitalisation de l’industrie est essentielle pour accélérer la transition énergétique et industrielle.

Deux nouveaux acteurs vont venir appuyer la dynamique actuelle et future d’Acoem, Evolem restant actionnaire majoritaire :

• iXO Private Equity, premier acteur régional du capital investissement indépendant en France qui intègre le board ;
• Idia Capital Investissement, actionnaire financier minoritaire pour compte propre des Caisses régionales de Crédit Agricole et du LCL, ayant une expertise reconnue dans la transition énergétique.

Le management du groupe participe à cette opération à laquelle se joignent de nouveaux collaborateurs d’Acoem à l’initiative de ce projet ambitieux, et qui seront porteurs de sa croissance.

Pour Fabien Condemine, CEO Acoem : « Les gouvernements et les industriels ont de forts enjeux énergétiques et environnementaux devant eux et Acoem est le seul acteur capable aujourd’hui de proposer des solutions pour trouver le juste équilibre entre technologie, science (IA) et préservation des ressources avec une offre complète et très adaptée aux changements de mode de vie actuels. Nos programmes d’investissement nous permettent de proposer un projet d’entreprise ambitieux pour devenir leader sur nos deux piliers Smart City et Smart Industry. Je suis très fier de proposer ce projet avec des équipes engagées qui pourront prendre part au capital aux côtés de notre actionnaire historique Evolem qui depuis le début, avec Bruno Rousset, ont cru au potentiel du projet et de ses équipes. »

Pour François Noir, Managing Partner chez Evolem « Nous sommes ravis de continuer à accompagner Acoem dans sa stratégie de croissance ambitieuse qui entre particulièrement en résonance avec notre volonté de soutenir les projets répondant aux enjeux environnementaux et sociétaux. En 10 ans, le groupe a connu un fort développement passant de 40M€ de CA en 2011 à 140 M€ en 2021 avec 7 acquisitions grâce au travail remarquable de Fabien Condemine et de ses équipes. En tant qu’investisseur de long terme auprès d’ETI sur des initiatives durables, Evolem a souhaité rester actionnaire majoritaire du projet avec l’appui de références sur le secteur environnement que sont iXO Private Equity et Idia Capital Investissement. »

Alexandre Sagon, Directeur Associé d’iXO Private Equity ajoute : « Fort d’une capacité d’innovation éprouvée, d’un positionnement de référence sur un marché porteur et d’une équipe dirigeante de haut niveau, Acoem est exactement le type d’entreprises qu’iXO Private Equity recherche en tant qu’investisseur. Nous sommes très heureux de pouvoir donner à cette belle ETI française les moyens nécessaires pour s’imposer en leader mondial de son marché et de nous investir aux côtés de son équipe pour y participer activement. »

Ludovic Kessler, Directeur d’investissements chez IDIA Capital Investissement conclut : « IDIA CI, via ses véhicules dédiés (LCL Croissance et CA Transitions), est heureux d’accompagner Evolem et le Management, dans le renforcement des fonds propres du groupe Acoem et de l’accompagner dans une nouvelle phase de son développement international et la consolidation de sa politique environnementale et sociétale »

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A propos d’EVOLEM

Family office créé en 1997 par Bruno Rousset, fondateur d’April, Evolem s’est donné pour mission de faire grandir des initiatives durables en faveur de l’entrepreneuriat, de l’emploi, de l’éducation et de l’environnement. Catalyseur d’initiatives, Evolem compte aujourd’hui 23 collaborateurs et s’appuie sur son triple ancrage entrepreneurial, familial et citoyen pour porter une vision responsable de son métier. Actionnaire et partenaire engagé dans la durée, Evolem accompagne des PME pour en faire des ETI, épaule des start-up pour asseoir leur modèle, et soutient plus largement des projets à dimension philanthropique. Evolem a accompagné depuis sa création plus d’une centaine d’entreprises, ce qui représente aujourd’hui 6000 emplois et près de 700 M€ de chiffre d’affaires agrégé.

www.evolem.com

Contact presse

Xavier Cayon – Ekno

Xavier.cayon@ekno.fr – +33 (0) 6 23 12 63 46

A propos d’iXO Private Equity

Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1er acteur régional du capital investissement indépendant en France. Avec un actif sous gestion de plus de 800 M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 21 personnes, dont 14 investisseurs professionnels bénéficiant d’expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiés aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre Sagon (Auvergne-Rhône-Alpes). www.ixope.fr

Contact presse

Samuel Baupain

samuel@edifice-communication.com – +33 (0)6 88 48 48 02

A propos d’IDIA Capital Investissement

IDIA Capital Investissement regroupe les activités nationales de capital investissement minoritaire pour compte propre du groupe Crédit Agricole, en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d’activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire, viticole, et de la transition énergétique. IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et forestiers du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds spécifiques. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CARD, CA Grands Crus, Grands Crus Investissements, CA Transitions, LCL Croissance…) s’élève à 1,9 milliard d’euros. L’investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d’euros.

IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010

Pour plus d’informations : www.ca-idia.com

Contact presse

Marie-Catherine Cornic

marie-catherine.cornic@ca-idia.com – +33 (0) 1 43 23 43 69

Intervenants de l’opération :

Acquéreurs : EVOLEM (François NOIR, Maxime BOYER, Victor d’HEROUVILLE), IXO PRIVATE EQUITY (Alexandre SAGON, Sylvain Caillat, Pierre-Yves François), IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT (Ludovic KESSLER, David MERINO, Jean LEBRETON), Fabien CONDEMINE, Managers

Cédants : EVOLEM (François NOIR, Maxime BOYER, Victor d’HEROUVILLE), Fabien CONDEMINE, Managers

Conseil M&A : ROTHSCHILD & CO (Pierpaolo CARPINELLI, Baptiste SANDER, Adélaïde CANGARDEL, MARC-ANTOINE EVEN)

Dette : BANQUE PALATINE (Thierry JAY), HSBC, BNP PARIBAS, ARKEA, LCL, EIFFEL, SPG

Conseil Dette : DE PARDIEU (Benjamin GUILLEMOT, Benoît FOURNIER, Salomé GANNE)

Conseil Dette Acquéreurs : MAYER BROWN (Patrick TEBOUL, Marion MINARD, Maxime ROSSO-TOSOLINI

Conseil juridique Cédants / Managers : BIRD & BIRD (David MALCOIFFE, Pierre GUIGUE, Etienne NICOLAY) ; YDES (Denis SIMON, Cécile DESSAPT) ; KELTEN (Sabine PRADES, Marion MENU) ; THE SILVER COMPANY (Stéphane ARGYROPOULOS) ; LEXICUBE (Jean-Luc DURY)

Conseil Due Diligence financière Cédants : 8 ADVISORY (Xavier MESGUISH, Maxime GOERENS)

Conseil Due Diligence stratégique Cédants : LEK (Frédéric DESSERTINE, Stéphane CLAQUIN, Christophe RUIZ)

Conseil Due Diligence juridique Cédants : LEXICUBE (Jean-Luc DURY)

Conseil juridique Acquéreurs : DELSOL (Emmanuel KAEPPELIN, Mayeul FOURNIER)

Conseil Due Diligence financière Acquéreurs : ADVANCE CAPITAL (Olivier PONCIN, Guillaume PHILIPPOT, Nicolas MARTINON, Charles-Henri DENECK)

Conseil en Evaluation : GRANT THORNTON (Jérôme SANDER)