#Investissement – Occitanie

iXO Private Equity et BNP Paribas Développement annoncent ce jour accompagner Sabine TERTRE Présidente d’Air Support, référence internationale de la MRO, dans une opération de LBO, afin de soutenir la société dans ses fortes ambitions de croissance et la poursuite de son développement, en France comme à l’étranger.

Créé en 1992 et basé à Pujaudran (32), Air Support est une société de référence internationale de maintenance (MRO) spécialisée dans la réparation et l’entretien d’équipements aéronautiques embarqués, principalement moteurs, cabines et systèmes d’éclairages, ainsi que dans la prestation d’assistance technique sur sites clients en France et à l’étranger. La société se distingue entre autres par son savoir-faire technique (électrique, électromécanique, pneumatique, hydraulique) très poussé sur des pans d’activité pointus.

Certifiée par les autorités de l’aviation civile européenne, anglaise, américaine, canadienne et chinoise, la société compte plus de 200 clients dans 40 pays, non seulement des compagnies aériennes, des motoristes et des ateliers de maintenance avions et moteurs, mais également des constructeurs d’aéronefs. Avec près de 150 collaborateurs, Air Support est aujourd’hui reconnu comme un partenaire incontournable de la MRO dans le monde.

Afin d’accélérer encore sa croissance, Air Support réalise à présent une opération de LBO permettant à Sabine Tertre de se reluer. Celle-ci s’accompagne d’un nouvel investissement pour le Fonds IXO PME 1 et l’arrivée pari passu au capital de BNP Paribas Développement. L’objectif de l’opération est de poursuivre le développement de la société en France comme à l’international en maintenant les performances et la qualité de service à un niveau élevé.

Cet LBO est par ailleurs accompagné par un pool bancaire constitué autour de Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, Banque Populaire Occitane et LCL.

Sabine Tertre, Présidente d’Air Support : « Cette levée de fonds constitue une nouvelle étape majeure dans le développement d’Air Support. Je suis ravie qu’iXO Private Equity poursuive l’aventure à nos côtés et que BNP Paribas Développement nous ait rejoint pour nous accompagner dans notre dynamique de croissance. Ce sont des partenaires avec qui nous partageons des valeurs communes et qui nous permettent clairement aujourd’hui de déployer une stratégie à la hauteur de nos ambitions. »

Hasnaa Hafid, Directrice de Participations, iXO Private Equity : « Référence mondiale dans le domaine de la MRO, Air Support dispose d’un savoir-faire technique unique et d’une clientèle prestigieuse qui la distinguent régulièrement de sa concurrence. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner la société dans le franchissement d’une nouvelle étape de croissance et de développement. Nous donnons toute notre confiance à sa dirigeante, Sabine Tertre, qui, épaulée par ses équipes, a su non seulement pérenniser l’entreprise mais doubler son chiffre d’affaires depuis sa reprise en 2017 et ce malgré un contexte de crise impactant l’ensemble de la filière aéronautique, pour l’imposer parmi les principaux acteurs européens du secteur. »

Emmanuel Del Agua, Directeur de Participations, BNP Paribas Développement : « Nous sommes très heureux de participer à cette opération de LBO secondaire aux côtés de Sabine Tertre et du fonds iXO Private Equity à l’issu d’un process intermédié très sélectif. En effet, depuis la reprise de cette société, Sabine Tertre a su insuffler une forte dynamique de développement, tout en maintenant de très hauts niveaux de standards de qualité. Nous apprécions également les valeurs sociales et sociétales portées par l’entreprise qui rejoignent celles de BNP Paribas Développement. »

À propos d’AIR SUPPORT

Créée en 1992, Air Support est un partenaire de référence dans la maintenance d’équipements aéronautiques (MRO) principalement sur les équipements moteurs, cabines et systèmes d’éclairages. La société détient les certifications EASA, FAA, CAA, CAAC et TCCA. En complément, Air Support offre des prestations d’Assistance Technique sur site clients, en France ou à l’étranger.  Implantée depuis 2013 à Pujaudran (Gers) et dirigée par Sabine TERTRE, Air Support réalise un chiffre d’affaires de 22M€ en 2021/22, dont 65% réalisé à l’export et devrait dépasser les 30M€ au 31/03/23.

Avec près de 150 salariés et près de 200 clients implantés dans 40 pays, Air Support est un partenaire reconnu qui accompagne les plus grands acteurs de l’aéronautique.

Plus d’infos : www.airsupport-mro.com

Contact

Aurélie LAMOTTE, Responsable Communication & Marketing    |    a.lamotte@airsupport-mro.com   |  T. +33(0)6 15 55 05 83

À propos d’iXO Private Equity

Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1^er acteur régional du capital investissement indépendant en France. Avec un actif sous gestion de plus de 750 M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 20 personnes, dont 14 investisseurs professionnels bénéficiant d’expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiées aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre Sagon (Auvergne-Rhône -Alpes). www.ixope.fr

Contact

Samuel Beaupain   |     samuel@edifice-communication.com        |     T. +33 (0)6 88 48 48 02

À propos de BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 400 participations diversifiées.

Pour en savoir plus https://www.bnpparibasdeveloppement.com/

:https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-développement

Contact

Fatima EL ALLALY    |     fatima.elallaly@bnpparibas.com    |     T. +33 (0)7 65 66 79 53

Intervenants

AIR SUPPORT 

• Présidente : Sabine Tertre
• Conseil M&A : Crédit Agricole Midcap Advisors (Hélène Valdiguié, François Chauvel, Hugues Hauth)
• VA Financière : KPMG (Matthieu Gipoulou, Yoann Lefort, Romain Ricart)
• Conseil Juridique : Altij (Sylvain Favier, Corentin clair)
• Conseil comptable et financier : Philippe Carrieu

Investisseurs Financiers

• iXO Private Equity : Jean-Luc Rivière, Hasnaa Hafid, Marie-Laure Joubard
• BNP Paribas Développement : Emmanuel Del Agua, Antoine Legris, Sophie Hémond
• Conseil juridique : Kopper (Lionel Agossou, Elisabeth Attali)
• DD Financière et Fiscal : Cogerial (Jean-Michel Gaigher, Eléonore de Latude)
• DD Juridique et social : Kopper (Lionel Agossou, Elisabeth Attali, Aliénor Chalot, Vincent Thiebaut)
• DD ESG : Nouvel Envol (Gwladys Tohier)

Pool bancaire

• Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées (Romain Nadjar, Magali Buvat), Banque Populaire Occitane (Marie-Pia Couquet), LCL (Frédéric Morel, Thomas Dacremont)
• Conseil juridique : Aktys (Gaëlle Battavoine)