Le groupe Lexom, spécialiste de la formation, annonce aujourd’hui une levée de plus de 10 M€ ainsi que l’acquisition du Groupe Someform. Le tour de table a été mené par iXO Private Equity, acteur de référence du capital-investissement en région. En plus de contribuer au financement de cette acquisition, les fonds permettront d’accélérer le lancement de deux nouvelles activités. Une étape majeure pour le groupe Lexom qui s’impose désormais comme un acteur de référence pour les formations courtes sur le plan national et pour les formations longues dans le Sud-Est.

Créé en 2009 par Cédric Hilaire et Nicolas Serra, le groupe Lexom est un organisme de formation professionnelle français. Le groupe, d’origine ardéchoise, est structuré en trois filiales opérationnelles. Lexom, la société historique, propose un catalogue exhaustif de 1.300 formations pour apporter aux salariés des compétences transversales et améliorer leurs performances. Créée en 2009, à une époque où les formations étaient encore gérées par les directions des ressources humaines, Lexom a misé sur un modèle B2C2B. Grâce à sa culture digitale, l’entreprise a su développer un modèle répondant à sa volonté de guider le bénéficiaire final dans le labyrinthe des formations.

Pionnier dans son secteur sur l’acquisition digitale, Lexom a très rapidement axé son développement via de la croissance externe afin de compléter son offre. En 2019, le groupe a fait l’acquisition de Bioformation, spécialisée dans les formations à destination des biologistes et techniciens de laboratoires. Une marque forte, qui lui a permis de pénétrer le secteur hospitalier. En 2022, DEFI83 intègre le groupe. Premier ancrage dans le Sud-Est, cette société propose des formations professionnalisantes pour faciliter le retour à l’emploi des personnes en reconversion ou échec professionnel. Une nouvelle étape pour le groupe qui peut désormais se positionner sur les formations longues. Grâce à ces acquisitions, le groupe Lexom propose aujourd’hui un catalogue de plus de 1.500 programmes de formations professionnelles via un réseau de 480 formateurs.

Le groupe annonce aujourd’hui une première levée de plus de 10 M€ en fonds propres et financement bancaire. Le tour a été mené par iXO Private Equity, complété par Celda Capital Développement. Ces fonds permettront au groupe de poursuivre sa stratégie de croissance externe et de développement de nouvelles activités.

Début décembre, l’acquisition du Groupe Someform a en effet été finalisée. Organisme de formation professionnelle et continue présent dans la région PACA, le groupe est spécialisé dans les formations diplômantes jusqu’au BAC+5, notamment en comptabilité et industrie. Comme avec Bioformation et DEFI83, le groupe s’appuie sur une marque forte et historique « Sup’IPGV » pour se démarquer. Avec cette acquisition, le groupe Lexom double de taille pour un chiffre d’affaires consolidé de près de 15 millions d’euros et plus de 110 salariés.

Le groupe Lexom travaille également au développement de deux nouvelles activités. La première, France Carrière, vient d’être lancée. Il s’agit d’une plateforme de mise en relation entre les utilisateurs à la recherche de formations professionnelles et les organismes de formations partenaires. La seconde, Alter’Class, un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) a pour objectif de dispenser des formations dans les domaines du tertiaire et du service à la personne.

Cédric Hilaire, Président et cofondateur du groupe Lexom déclare : « Les fonds nous permettent de poursuivre notre stratégie d’acquisition. Via cette stratégie, nous pouvons mettre en place l’offre la plus large possible pour répondre à la demande que nous captons, mais aussi atteindre une taille critique. Le marché se densifie, le législateur est de plus en plus exigeant, il faut donc avoir les moyens de s’entourer des experts qui permettront de répondre à ces exigences. Avec l’arrivée d’iXO Private Equity, nous nous donnons les moyens de nos ambitions. Au-delà de la contribution financière, nous sommes fiers d’accueillir un acteur avec un ancrage régional fort et dont nous partageons les valeurs »

Violaine Mahier, Directrice de Participations, iXO PE déclare : « Aujourd’hui, le groupe Lexom a toutes les cartes en main pour conforter sa position sur le marché de la formation professionnelle en France.  Nous sommes heureux de les accompagner et de les aider à atteindre leur objectif : doubler de taille à horizon 5 ans, grâce à une stratégie mêlant croissance organique et croissance externe tout en gardant leurs valeurs au cœur de leur modèle »

Les intervenants de l’opération

Société : GROUPE LEXOM, Cédric HILAIRE, Nicolas SERRA

Investisseurs  : IXO PRIVATE EQUITY, Nicolas CHARLEUX, Violaine MAHIER, François SION, CELDA CAPITAL DEVELOPPEMENT, Frédéric SAUVAYRE

Société, Banquier d’affaires conseil : PRAMEX INTERNATIONAL, Jérôme DUPAS, Jean-Christophe HORNECKER, Qenty CHUQUIPUL

Société, Avocat d’affaires : KALLIOPE, Grégory RUSSO

Investisseurs, Avocat d’affaires : BBLM AVOCATS, Fabien de SAINT SEINE, Jean-Christophe ALEZARD

Client, DD financière, fiscale, sociale : ARTHAUD & ASSOCIES, Cédric JACQUET, Julia DUMONTET

Investisseur, DD financière : MORTIER & CO, Lucas REYNIER, Thomas LE BRAS

Investisseur, DD juridique :  BBLM AVOCATS, Fabien de SAINT SEINE, Jean-Christophe ALEZARD

Investisseur, DD RSE : PLATYPUS CONSEIL, Sébastien MAGNAN

Investisseur, DD RH : SELESCOPE, Pierre MAGE, Olivier BERENGER

Investisseur, DD Assurances : FILHET ALLARD, Guillaume DUPUCH, Sylvie ESCOURBIAC

Dette bancaire : BANQUE POPULAIRE AURA, David COULON, Philippe BREIG, Florence MARECHAL OLIVIER ;  CELDA, Charles GRANGER, Jean-Baptiste DOLMAZON ;  CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, Charles GENTIAL

A propos de Lexom

Créé en 2009 par Cédric Hilaire et Nicolas Serra, le groupe Lexom est un organisme de formation professionnelle français. Le groupe est structuré en quatre filiales opérationnelles. Lexom, la société historique, Bioformation, acquis en 2019, Defi83 acquis en 2021 et Someform acquis en 2023. Le groupe Lexom, fortement implanté dans la région Sud-Est, propose aujourd’hui un catalogue de plus de 1500 programmes de formations professionnelles via un réseau de 480 formateurs.

https://www.groupe-lexom.fr/

A propos d’iXO Private Equity

Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1^er acteur régional du capital investissement indépendant en France. Avec un actif sous gestion de plus de 750 M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 20 personnes, dont 14 investisseurs professionnels bénéficiant d’expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiées aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre Sagon (Auvergne-Rhône -Alpes). www.ixope.fr

A propos de Celda Capital Développement 

Celda CD est une société d’investissement régionale créée à l’initiative de la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche, en partenariat avec Natixis Private Equity, Caisse d’Epargne Capital et avec l’appui de Naxicap Small Cap.

CELDA CAPITAL DEVELOPPEMENT a vocation à accompagner les entreprises régionales dans leur développement, leur transmission ou la réorganisation de leur capital.

Ses investissements reposent sur un accompagnement des dirigeants, comme actionnaire minoritaire de proximité, au service du projet de développement de l’entreprise.

Contact

Samuel Beaupain   |     samuel@edifice-communication.com        |     T. +33 (0)6 88 48 48 02