SPT Maritime et Industriel (SPTMI), un groupe d’industrie et de services de premier plan en PACA spécialisé dans les travaux BtoB de menuiserie et de serrurerie/métallerie, annonce l’ouverture de son capital au fonds d’investissement iXO Private Equity, acteur de référence du capital investissement en région. Cette opération vise à accélérer la croissance organique et le maillage territorial du groupe, et à initier une nouvelle phase de développement par croissance externe.

SPTMI opère depuis plus de 60 ans dans les secteurs du bâtiment, de l’industrie et de la marine. Fondée en 1948 sous le nom de Phocéenne de Travaux, SPTMI est tout d’abord intervenue dans la conception et la rénovation de quartiers de vie et de locaux techniques sur des plateformes offshore ou des navires.

Grâce à son savoir-faire dans le travail du bois et de l’acier, la société a diversifié ses activités en créant une branche bâtiment en 1970 et une branche industrie en 2000. Elle a ensuite étendu son offre à la réalisation de travaux en neuf ou en rénovation de bâtiments via des marchés à bons de commande récurrents, ainsi qu’à la conception et la maintenance d’ensembles mécaniques dans de nombreux secteurs industriels.

Depuis sa reprise en 2013 par son dirigeant actuel Eric Métoïs, le Groupe connaît un fort développement avec une progression annuelle moyenne de 10% de son activité. Il prévoit d’atteindre 30 M€ de chiffre d’affaires en 2024.

L’entrée d’IXO Private Equity à son capital permettra à SPTMI de conjuguer la poursuite de son développement organique dans de nouvelles régions du Grand Sud de la France via l’ouverture de nouveaux sites avec une phase de développement ambitieuse par croissance externe. L’expertise des équipes d’iXO Private Equity en matière de stratégie de build-up des PME et ETI de croissance et sa forte implantation locale permettront d’accompagner activement les dirigeants de SPTMI sur ce nouvel axe de développement.

Ce LBO primaire est également l’occasion d’une ouverture du capital aux cadres clés et salariés du Groupe aux côtés d’Eric Métoïs et de ses directeurs de pôle qui réinvestissent significativement dans le cadre de cette opération.

Eric Métoïs, Président de SPTMI, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir iXO Private Equity à notre capital. Leur soutien financier et stratégique sera crucial pour renforcer notre position sur nos marchés. Cette opération marque une étape importante dans notre développement. Elle nous permettra d’accélérer notre expansion tout en bénéficiant d’un accompagnement solide pour atteindre nos objectifs de croissance. »

Nicolas Charleux, Directeur Associé d’iXO Private Equity, ajoute : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de soutenir SPTMI dans cette nouvelle étape. Au cours des 10 dernières années, le groupe a démontré une solide capacité à se développer. Il dispose aujourd’hui d’un potentiel de croissance très important. Notre investissement reflète également notre confiance dans la vision stratégique d’Eric Métoïs et de son équipe, et dans la capacité de SPTMI à consolider sa position de leader dans ses différents domaines d’activité. »

Les intervenants de l’opération    

Investisseurs financiers : iXO PRIVATE EQUITY, Nicolas Charleux, Violaine Mahier, François Sion

Conseils Actionnaires :

• • M&A : Vulcain | Marie-Charlotte Bonnemay, Pierre-Olivier Bouet, Nicolas Pichon
  • Debt advisory : Vulcain
  • Avocat Corporate : Lex Phocéa | Xavier Garriot, Véronique Hennion, Olivier Potier
  • VDD Finance : Deloitte | Thomas Gorguis, Marlène Murcia

Conseils iXO PRIVATE EQUITY:

• • Avocat Corporate : Nova Partners | Olivier Nett, Erwan Savoia, Marvin Nasri
  • DD Juridique, Fiscale et Sociale : Nova Partners
  • DD Financière : Ernst&Young | Victor de Fromont, Benjamin Ordronneau, Thibault Maraval
  • DD ESG : AXA Climate | Julien Famy, Marielle Colomb
  • DD Assurances : Filhet Allard | Sylvie Escourbiac, Guillaume Dupuch

Banques Senior

• • Avocat conseil : Mermoz | Benjamin Guilleminot, Salomé Ganne
  • BNP Paribas | Mathias Ronzeaud, Sabine Geslain, Laure Caretti, Maxime Renoullin
  • Société Générale | Guillaume Poitrasson, Mathieu Coeffier
  • Crédit Agricole Alpes Provence | Cyril Bianchi

A propos d’iXO Private Equity

Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1^er acteur régional du capital investissement indépendant en France. Avec un actif sous gestion de plus de 880 M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au cœur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 24 personnes, dont 17 investisseurs professionnels bénéficiant d’expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiées aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre Sagon (Auvergne-Rhône -Alpes). www.ixope.fr

Contact

Samuel Beaupain   |     samuel@edifice-communication.com        |     T. +33 (0)6 88 48 48 02