iXO Private Equity et A Plus Finance organisent la transmission du Groupe CMT.
Fondé en 1993 par la famille Chahinian et basé aux Pennes Mirabeau (13), le Groupe CMT, composé des sociétés Compagnie Méridionale d’Applications Thermiques CMT, CMT Génie Electrique et CMT Services, est un groupe indépendant d’installation de chauffage, de climatisation et de matériel dans la restauration collective et commerciale opérant dans la région PACA.
Cette opération de MBO conduite par les fonds d’investissements gérés par iXO Private Equity et A Plus Finance au côté de Monsieur Franck Chahinian, Président, vise à structurer le Groupe, à favoriser l’accès au capital et la montée en responsabilité des principaux cadres autour de Monsieur Patrick Richaud (ancien Directeur Général de CMT Génie Electrique) et à engager une nouvelle phase de développement.
iXO Private Equity et A PLUS FINANCEMonsieur Franck Chahinian, qui a lui-même repris en 2006 la suite de son père, Monsieur Jean-Claude Chahinian, fondateur de la société CMT, se consacrera plus spécifiquement au développement stratégique du Groupe tandis que Monsieur Patrick Richaud prend des responsabilités opérationnelles élargies à l’ensemble des filiales.
Structuré en trois entités opérationnelles, le Groupe CMT offre des prestations sur-mesure (étude, installation, service après-vente et maintenance) auprès d’une clientèle à dominante publique.
Parmi les leaders en région PACA avec un chiffre d’affaires attendu pour 2017 de 20M€, le Groupe CMT souhaite accélérer sa croissance par :
- le développement de contrats récurrents pour l’ensemble des activités du Groupe,
- la diversification de son offre autour de la gestion énergétique des bâtiments et
- l’acquisition de petites entreprises complémentaires.
Investisseurs financiers :
- iXO Private Equity (Nicolas Charleux, Hasnaa Hafid, Marie-Laure Joubard)
- A Plus Finance (Jean-Michel Sibué, Olivier Gillot)
Management / actionnaires : Franck Chahinian, Patrick Richaud
Conseils juridiques :
- Investisseurs Financiers : Axten (Clyve Monfredo, Sophie Gsell, Maryline Pic-Dehongher)
- Management : Asa (David Sitri)
Due diligences :
- Audit juridique, fiscal et social : Axten (Clyve Monfredo, Sophie Gsell)
- Audit comptable et financier : Grant Thornton (Marc Claverie, Caroline Combet)
- Audit assurance : Delta Assurance (Anne Deutsch)
- Audit stratégique : Innovathlon (Fabien Chalot)
Dette Senior : Société Générale, CIC Lyonnaise de Banque, LCL et Société Marseillaise de Crédit
Conseil management / actionnaires : Clairfield (Pierre-Alexandre Suide, Emmanuel Xerri)
