#SORTIE : RAISE Invest annonce son entrée au capital d’Alpha Group, leader français des métiers de l’étanchéité et de la couverture, aux côtés de l’équipe de management ainsi que de BNPP Développement
Paris, le 21 mai 2024
RAISE Invest, l’activité mid-cap du Groupe RAISE, annonce sa participation à la réorganisation du capital d’Alpha Group, leader français de l’étanchéité et de la couverture, aux côtés des dirigeants, dans le cadre de la sortie d’iXO Private Equity et du réinvestissement de BNPP Développement.
Fondé en 1991 à Marseille, Alpha Group s’est imposé comme un acteur incontournable en matière de valorisation économique, écologique et énergétique des systèmes de toitures. Le groupe a consolidé de nombreux savoir-faire historiques auprès d’un large portefeuille de clients publics et privés, tertiaires et résidentiels, et principalement sur des chantiers de rénovation. A travers son modèle d’agences régionales décentralisées, Alpha Group emploie près de 200 personnes et réalise plus de 5 000 chantiers par an.
Accompagné par iXO en majoritaire et BNPP Développement depuis 2017, Alpha Group a connu une dynamique de croissance alliant développement organique (élargissement de son éventail de savoir-faire à la couverture traditionnelle, le photovoltaïque et les solutions de toits verts) et stratégie de croissance externe ciblée.
Convaincu de l’importance des enjeux de la transition énergétique et en partenariat avec RAISE Invest, le groupe souhaite accélérer son développement par la poursuite du maillage territorial français, l’élargissement de ses activités à des marchés très exigeants comme le nucléaire, ainsi que le renforcement de la performance opérationnelle du groupe notamment grâce au digital.
Alexandra Dupont, Co-head de RAISE Invest commente : « Nous sommes très heureux de rejoindre David Dutech et les équipes d’Alpha Group, dans cette nouvelle phase de développement. Alpha Group illustre pleinement la stratégie d’investissement de RAISE Invest : une équipe dirigeante expérimentée et audacieuse qui a su conjuguer vision stratégique et excellence opérationnelle pour devenir leader sur ses marchés régionaux. Nous avons hâte d’accompagner le groupe et mettre à disposition les ressources et expertises de notre plateforme RAISE pour délivrer un plan de croissance organique et externe ambitieux. »
David Dutech, CEO d’Alpha Group commente : « Nous sommes très heureux d’accueillir RAISE Invest, à ce moment clé de notre histoire. L’ADN de RAISE est totalement en adéquation avec le nôtre. Nous partageons des valeurs communes : participatives, entrepreneuriales, créatives, humaines, fondamentales à notre manière de guider le groupe. Notre ambition est de renforcer notre maillage national, de maintenir notre exigence opérationnelle, d’être un acteur de référence de la transition énergétique, de satisfaire nos clients, et de continuer à veiller à l’épanouissement de nos collaborateurs sans lesquels rien n’est possible !»
Nicolas Charleux, Directeur Associé d’iXO PE ajoute : « Nous tenons à remercier les dirigeants et salariés d’Alpha Group pour leur professionnalisme et leur engagement sans faille qui a permis la mise en oeuvre d’un plan de développement ambitieux. D’un acteur régional de l’étanchéité, Alpha Group est devenu en 7 ans un leader national des systèmes de toiture. L’implication d’iXO dans les principales phases de transformation du groupe, tant sur le plan de son organisation managériale que lors de la réalisation d’opérations de croissance externe structurantes, illustre parfaitement notre savoir-faire en matière d’accompagnement actif et impliqué des équipes dirigeantes des PME et ETI du Grand Sud de la France. »
L’équipe en charge de l’opération
RAISE Invest :
Alexandra Dupont, Vincent Sauzay, Mouncef Daifallah, Charles Vuillaume
Management :
David Dutech, Gaëtan Girard
IXO Private Equity :
Nicolas Charleux, Rémi Chériaux, François Sion
BNP Paribas Développement :
Ludovic Robert, Matthieu Brun, Zahra Adem
Les conseils intervenus dans l’opération
Conseils Vendeurs :
M&A sell-side: Lincoln International
Debt advisory: Lincoln International
VDD Finance: Deloitte
VDD Stratégique & ESG: CMI
Avocats Corporate: BBLM
Avocats Management: Deloitte Société d’Avocats
Conseils de RAISE Invest :
DD Finance : Alvarez & Marsal
DD ESG : Oderis
DD JFS : Nova Avocats
Avocats Corporate et Structuration : Racine Avocats
M&A buy-side: Amala Partners
Contacts presse
• The Arcane : Antoine Lévèque, 06 67 06 80 26
• RAISE : Claire-Lise Lecuyer-Moreau, 06 45 08 48 10
A propos d’Alpha Group
Depuis sa création en 1991 à Marseille, Alpha Group s’est affirmé comme un leader incontournable dans les domaines de l’étanchéité, de la couverture et du bardage. Fort de plus de 30 ans d’expérience, le groupe a réalisé de nombreux projets sur l’ensemble du territoire français.
En 2024, Alpha Group compte 200 collaborateurs répartis dans 12 agences, réalisant plus de 5 000 chantiers par an, garantissant ainsi la qualité et la durabilité des bâtiments. Alpha Group a développé son expertise en collaborant étroitement avec les collectivités locales et les grandes entreprises privées, tant pour la construction que pour la rénovation énergétique et la maintenance de leurs bâtiments. Le groupe se distingue par sa solidité et sa reconnaissance professionnelle, assurant une performance durable et respectueuse de l’environnement.
A propos de RAISE Invest
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, et fort de 2Mds d’euros sous gestion, le Groupe RAISE est un Groupe pionnier dans la finance engagée. Entreprise à mission dotée d’un modèle unique de partage de la réussite au service des entrepreneurs, RAISE s’organise autour de trois pôles d’activité : des sociétés d’investissement dans les entreprises de toute taille et de tout secteur, des lieux d’innovation et une fondation consacrée aux startups.
Stratégie historique du Groupe, RAISE Invest est une société de capital investissement doté de 650M€ sous gestion. Le fonds accompagne les ETI françaises, en croissance et à fort potentiel, ayant un chiffre d’affaires compris entre 25 et 500M€ en prenant des participations comprises entre 10 et 60 M€ pour soutenir leur développement.
Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque les équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement afin de financer un Fonds de dotation interne, RAISE Sherpas, dédié à l’accompagnement de startups. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.
Pour en savoir plus : www.raise.co
A propos d’IXO Private Equity
Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1er acteur régional du capital investissement indépendant en France. Avec un actif sous gestion de plus de 880 M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 30 M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au coeur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 24 personnes, dont 17 investisseurs professionnels bénéficiant d’expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiées aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre Sagon (Auvergne-Rhône -Alpes).
A propos de BNP Paris Développement
BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 500 participations diversifiées.
Plus d’informations : https://www.bnpparibasdeveloppement.com
https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-développement
